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Mahindra集团正与西班牙汽车零部件供应商CIE Automotive SA携手合作,形成全球汽车零部件供应网络,年收入约30亿美元,并在北美,南美,欧洲和亚洲开展业务

这些业务将通过西班牙,巴西和印度的上市业务进行

根据协议,Mahindra集团将现有上市公司Mahindra Forgings旗下的所有零部件业务(包括上市和非上市)纳入其Systech Automotive Component部门

这意味着将三家上市公司(Mahindra Forgings,Mahindra Ugine Steel和Mahindra Composites)和两家未上市公司(Mahindra Hinoday Industries和Mahindra Gears)合并为一家公司

然后,该实体将更名为Mahindra CIE,其中CIE Automotive将持有多数股权

简而言之,该交易将涉及CIE向M&M支付约1.17亿美元以购买各种组件业务的股权,这些业务将由Mahindra CIE承担,M&M以1.28亿美元收购CIE的一小部分股份,以创建一个全球组件集团

“与CIE的这次盛大联盟使我们能够超越竞争对手,迅速扩大我们的业务范围,并在未来几年内扩大我们的集体产品组合,”Mahindra集团董事长Anand Mahindra表示

“CIE的领导和股东有一个战略,将印度发展成为进入亚洲市场的门户

在Mahindra,我们找到了一个拥有与我们类似的多技术组合的合作伙伴,并拥有相同的商业价值,“CIE Automotive董事长Anton Pradaera评论道

CIE Automotive是在欧洲,巴西,北美和中国运营的汽车行业的组件和子组件的主要供应商之一,销售额为22亿美元

Kotak Investment Bank担任财务顾问,Khaitan&Co和DLA Piper是Mahindra Group的法律顾问

GBP Legal和Amarchand Mangaldas是CIE集团的法律顾问

交易细节CIE Automotive以393亿卢比的价格从Mahindra&Mahindra(M&M)购买Mahindra Forgings的52.65%

它还将收购M&M子公司Mahindra Hinoday Industries的64.96%,总代价为268.95亿卢比,占Mahindra Composites(来自M&M及其子公司Mahindra Holdings)的35.3%,为11.6亿卢比

这意味着它将向M&M或其子公司支付至少674千万卢比(1.17亿美元),以收购Mahindra CIE 51%的股份

这与Mahindra Hinoday,Mahindra Ugine Steel,Mahindra Gears,Mahindra Investments和CIE欧洲锻件业务(西班牙和立陶宛)的合并相似,这些业务隶属于参与国际公司Tres SL,与Mahindra Forgings合作,任命日期为10月根据NM Raiji&Co.,特许会计师事务所和SR Batliboi&Co

LLP的联合估值报告以及ICICI Securities发布的公平报告,Mahindra Forgings将每持有100股股票发行110股

Mahindra Hinoday的股东;每100股Mahindra Investments 17股;每100股Mahindra Gears股份20股;每100股Mahindra Ugine Steel股份284股;每股100股股份由Participaciones Internacionales Autometal Tres,S.L

持有每100股股票,每100股Mahindra Composites股份为90股

CIE还公开收购了另外26%的Mahindra Forgings,其成本可能高达198.45亿卢比(如果完全成功),其总交易价值达到872千万卢比

与此同时,M&M正在投入740亿卢比(1.28亿美元)购买CIE Automotive 13.5%的股份,使其成为CIE的第二大股东

它还将提名两名董事会成员作为购买股份的一部分

CIE在巴西,墨西哥,美国和中国的业务由其在圣保罗证券交易所上市的子公司Autometal构成,而CIE Automotive则在西班牙上市

AIM上市和以印度为重点的私募股权公司Elephant Capital是Mahindra Forgings的投资者,持有2007年收购的480万英镑约3%的股份

(Sanghamitra Mandal编辑)

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